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  • Bildungskatalog zum Themenordner "Trainings: Beratung und Vertrieb"
    16 Seiten, 7 Bildungsprodukte, letzte Aktualisierung am: 29.08.2025
  • Niedersachsen
    03.248
    1 Tag
    Behavioral Finance: die Psychologie der Anlageentscheidung - Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit

    Gerade jetzt in Zeiten unsicherer Märkte spielt die Psychologie bei Anlageentscheidungen eine große Rolle. Sie wollen wissen, womit sich Behavioral Finance beschäftigt? Sie möchten Ihre Kundinnen und Kunden verstehen und deren Entscheidungsverhalten im Rahmen von Anlagepräferenzen kennen? Mit diesen Erkenntnissen können Sie Ihren Kundinnen und Kunden zu ökonomisch besseren Entscheidungen verhelfen und damit Kundengespräche effektiver führen.

    IDTerminDauerOrtReferentinnen und ReferentenPreis
    03.248 260109.03.20261 TagDortmundGisbert Straden485,00 €
  • 03.260
    nach Vereinbarung
    Der Beratungsprozess im Private Banking 1 - das Strategiegespräch sicher und kompetent führen

    Im Rahmen des Updates der Vertriebskonzeption Private Banking wurde der Beratungsprozess mit den entsprechenden Beratungsinstrumenten entwickelt. Die strukturierte Vorgehensweise in der Beratung wird damit gefördert. Das Strategiegespräch und die professionelle Gesprächsführung mit dem Strategiebogen stehen im Fokus dieses Seminars. Sie dienen der Identifizierung der Kundenziele und Kernhandlungsfelder. Ein gutes Strategiegespräch verkörpert den optimalen Einstieg in den Beratungsprozess.
    Informieren Sie sich hier auch über die Veränderungen aus dem DSGV-Projekt Private Banking (PB 2.0).

  • Niedersachsen
    03.271
    1 Tag
    Der Unternehmer als Private Banking Kunde

    Ausgewählte Spezialthemen bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an:
    Wenn der Unternehmer mit seinem Privatvermögen im Private Banking betreut wird, ergeben sich häufig andere Beratungsbedürfnisse und Schwerpunkte als bei den klassischen Privatkunden. Der Unternehmer als Private Banking Kunde steht in diesem Seminar im Fokus. Die Veranstaltung findet in Hannover statt.

  • Neu
    03.291
    3 Tage
    Effiziente Datenaufnahme und Aggregation in der 360-Grad-Unternehmerkundenberatung

    Eine der größten ungenutzten Ertragsquellen im Private Banking ist die strategische Begleitung und themenübergreifende Beratung vermögender Unternehmerinnen und Unternehmer. Der neue Praxisworkshop mit dem Schwerpunkt Datenaufnahme und Aggregation qualifiziert gezielt Mitarbeitende in der Betreuung vermögender Unternehmerfamilien - und das in Form eines segmentübergreifenden Beratungsansatzes sowohl auf der Firmen - als auch auf der Privatseite. Begleiten Sie Unternehmerfamilien strategisch, ganzheitlich und vertrieblich wirksam.

    IDTerminDauerOrtReferentinnen und ReferentenPreis
    03.291 250108. - 10.10.20253 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
    03.291 260125. - 27.03.20263 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
    03.291 260223. - 25.09.20263 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
  • Neu
    03.292
    3 Tage
    Nutzenorientierte Analyse und Visualisierung in den Unternehmerkunden-Themenplänen

    Eine der größten ungenutzten Ertragsquellen im Private Banking ist die strategische Begleitung und themenübergreifende Beratung vermögender Unternehmerinnen und Unternehmer. Der neue Praxisworkshop mit dem Schwerpunkt Analyse und Visualisierung in den Themenplänen qualifiziert gezielt Mitarbeitende in der Betreuung vermögender Unternehmerfamilien - und das in Form eines segmentübergreifenden Beratungsansatzes sowohl auf der Firmen - als auch auf der Privatseite. Begleiten Sie Unternehmerfamilien strategisch, ganzheitlich und vertrieblich wirksam.

    IDTerminDauerOrtReferentinnen und ReferentenPreis
    03.292 250103. - 05.11.20253 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
    03.292 260122. - 24.04.20263 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
    03.292 260202. - 04.11.20263 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
  • Neu
    03.293
    3 Tage
    Effiziente Umsetzung und Ertragsausschöpfung in der ganzheitlichen Unternehmerkundenberatung

    Eine der größten ungenutzten Ertragsquellen im Private Banking ist die strategische Begleitung und themenübergreifende Beratung vermögender Unternehmerinnen und Unternehmer. Der neue Praxisworkshop mit dem Schwerpunkt Umsetzung und Ertragsausschöpfung qualifiziert gezielt Mitarbeitende in der Betreuung vermögender Unternehmerfamilien - und das in Form eines segmentübergreifenden Beratungsansatzes sowohl auf der Firmen - als auch auf der Privatseite. Begleiten Sie Unternehmerfamilien strategisch, ganzheitlich und vertrieblich wirksam.

    IDTerminDauerOrtReferentinnen und ReferentenPreis
    03.293 250110. - 12.12.20253 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
    03.293 260111. - 13.05.20263 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
    03.293 260202. - 04.12.20263 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
  • Neu
    03.294
    3 Tage
    Fallstudien-Workshop zum Vertrieb im Private Banking Unternehmerkunden

    Eine der größten ungenutzten Ertragsquellen im Private Banking ist die strategische Begleitung und themenübergreifende Beratung vermögender Unternehmerinnen und Unternehmer. Der neue Praxisworkshop mit dem Schwerpunkt Vertriebliche Verstetigung und Praxisanwendung qualifiziert gezielt Mitarbeitende in der Betreuung vermögender Unternehmerfamilien – und das in Form eines segmentübergreifenden Beratungsansatzes sowohl auf der Firmen- als auch auf der Privatseite. Begleiten Sie Unternehmerfamilien strategisch, ganzheitlich und vertrieblich wirksam.

    IDTerminDauerOrtReferentinnen und ReferentenPreis
    03.294 260107. - 09.01.20263 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
    03.294 260217. - 19.06.20263 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
    03.294 270118. - 20.01.20273 TageDortmundHubert Hoffmann
    Benjamin Lavarde
    1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)
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