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Behavioral Finance: die Psychologie der Anlageentscheidung - Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit
Gerade jetzt in Zeiten unsicherer Märkte spielt die Psychologie bei Anlageentscheidungen eine große Rolle. Sie wollen wissen, womit sich Behavioral Finance beschäftigt? Sie möchten Ihre Kundinnen und Kunden verstehen und deren Entscheidungsverhalten im Rahmen von Anlagepräferenzen kennen? Mit diesen Erkenntnissen können Sie Ihren Kundinnen und Kunden zu ökonomisch besseren Entscheidungen verhelfen und damit Kundengespräche effektiver führen.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 03.248 2601 09.03.2026 1 Tag Dortmund Gisbert Straden 485,00 € - 03.260nach Vereinbarung
Der Beratungsprozess im Private Banking 1 - das Strategiegespräch sicher und kompetent führen
Im Rahmen des Updates der Vertriebskonzeption Private Banking wurde der Beratungsprozess mit den entsprechenden Beratungsinstrumenten entwickelt. Die strukturierte Vorgehensweise in der Beratung wird damit gefördert. Das Strategiegespräch und die professionelle Gesprächsführung mit dem Strategiebogen stehen im Fokus dieses Seminars. Sie dienen der Identifizierung der Kundenziele und Kernhandlungsfelder. Ein gutes Strategiegespräch verkörpert den optimalen Einstieg in den Beratungsprozess.
Informieren Sie sich hier auch über die Veränderungen aus dem DSGV-Projekt Private Banking (PB 2.0). - 03.2711 Tag
Der Unternehmer als Private Banking Kunde
Ausgewählte Spezialthemen bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an:
Wenn der Unternehmer mit seinem Privatvermögen im Private Banking betreut wird, ergeben sich häufig andere Beratungsbedürfnisse und Schwerpunkte als bei den klassischen Privatkunden. Der Unternehmer als Private Banking Kunde steht in diesem Seminar im Fokus. Die Veranstaltung findet in Hannover statt. - 03.2913 Tage
Effiziente Datenaufnahme und Aggregation in der 360-Grad-Unternehmerkundenberatung
Eine der größten ungenutzten Ertragsquellen im Private Banking ist die strategische Begleitung und themenübergreifende Beratung vermögender Unternehmerinnen und Unternehmer. Der neue Praxisworkshop mit dem Schwerpunkt Datenaufnahme und Aggregation qualifiziert gezielt Mitarbeitende in der Betreuung vermögender Unternehmerfamilien - und das in Form eines segmentübergreifenden Beratungsansatzes sowohl auf der Firmen - als auch auf der Privatseite. Begleiten Sie Unternehmerfamilien strategisch, ganzheitlich und vertrieblich wirksam.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 03.291 2501 08. - 10.10.2025 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) 03.291 2601 25. - 27.03.2026 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) 03.291 2602 23. - 25.09.2026 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) - 03.2923 Tage
Nutzenorientierte Analyse und Visualisierung in den Unternehmerkunden-Themenplänen
Eine der größten ungenutzten Ertragsquellen im Private Banking ist die strategische Begleitung und themenübergreifende Beratung vermögender Unternehmerinnen und Unternehmer. Der neue Praxisworkshop mit dem Schwerpunkt Analyse und Visualisierung in den Themenplänen qualifiziert gezielt Mitarbeitende in der Betreuung vermögender Unternehmerfamilien - und das in Form eines segmentübergreifenden Beratungsansatzes sowohl auf der Firmen - als auch auf der Privatseite. Begleiten Sie Unternehmerfamilien strategisch, ganzheitlich und vertrieblich wirksam.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 03.292 2501 03. - 05.11.2025 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) 03.292 2601 22. - 24.04.2026 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) 03.292 2602 02. - 04.11.2026 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) - 03.2933 Tage
Effiziente Umsetzung und Ertragsausschöpfung in der ganzheitlichen Unternehmerkundenberatung
Eine der größten ungenutzten Ertragsquellen im Private Banking ist die strategische Begleitung und themenübergreifende Beratung vermögender Unternehmerinnen und Unternehmer. Der neue Praxisworkshop mit dem Schwerpunkt Umsetzung und Ertragsausschöpfung qualifiziert gezielt Mitarbeitende in der Betreuung vermögender Unternehmerfamilien - und das in Form eines segmentübergreifenden Beratungsansatzes sowohl auf der Firmen - als auch auf der Privatseite. Begleiten Sie Unternehmerfamilien strategisch, ganzheitlich und vertrieblich wirksam.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 03.293 2501 10. - 12.12.2025 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) 03.293 2601 11. - 13.05.2026 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) 03.293 2602 02. - 04.12.2026 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) - 03.2943 Tage
Fallstudien-Workshop zum Vertrieb im Private Banking Unternehmerkunden
Eine der größten ungenutzten Ertragsquellen im Private Banking ist die strategische Begleitung und themenübergreifende Beratung vermögender Unternehmerinnen und Unternehmer. Der neue Praxisworkshop mit dem Schwerpunkt Vertriebliche Verstetigung und Praxisanwendung qualifiziert gezielt Mitarbeitende in der Betreuung vermögender Unternehmerfamilien – und das in Form eines segmentübergreifenden Beratungsansatzes sowohl auf der Firmen- als auch auf der Privatseite. Begleiten Sie Unternehmerfamilien strategisch, ganzheitlich und vertrieblich wirksam.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 03.294 2601 07. - 09.01.2026 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) 03.294 2602 17. - 19.06.2026 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.) 03.294 2701 18. - 20.01.2027 3 Tage Dortmund Hubert Hoffmann
Benjamin Lavarde1.025,00 € (inkl. 0 % MwSt.)