Gerade jetzt in Zeiten unsicherer Märkte spielt die Psychologie bei Anlageentscheidungen eine große Rolle. Sie wollen wissen, womit sich Behavioral Finance beschäftigt? Sie möchten Ihre Kundinnen und Kunden verstehen und deren Entscheidungsverhalten im Rahmen von Anlagepräferenzen kennen? Mit diesen Erkenntnissen können Sie Ihren Kundinnen und Kunden zu ökonomisch besseren Entscheidungen verhelfen und damit Kundengespräche effektiver führen.

Im Rahmen des Updates der Vertriebskonzeption Private Banking wurde der Beratungsprozess mit den entsprechenden Beratungsinstrumenten entwickelt. Die strukturierte Vorgehensweise in der Beratung wird damit gefördert. Das Strategiegespräch und die professionelle Gesprächsführung mit dem Strategiebogen stehen im Fokus dieses Seminars. Sie dienen der Identifizierung der Kundenziele und Kernhandlungsfelder. Ein gutes Strategiegespräch verkörpert den optimalen Einstieg in den Beratungsprozess.
Informieren Sie sich hier auch über die Veränderungen aus dem DSGV-Projekt Private Banking (PB 2.0).

Ausgewählte Spezialthemen bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an:
Wenn der Unternehmer mit seinem Privatvermögen im Private Banking betreut wird, ergeben sich häufig andere Beratungsbedürfnisse und Schwerpunkte als bei den klassischen Privatkunden. Der Unternehmer als Private Banking Kunde steht in diesem Seminar im Fokus. Die Veranstaltung findet in Hannover statt.