Mitarbeiter/-innen von Kreditinstituten oder selbstständige Finanzberater/-innen, aber auch Steuerberater/-innen, Immobilienmakler/-innen, die ihre Kundinnen und Kunden kompetent und ganzheitlich zertifiziert in finanziellen Angelegenheiten beraten möchten

• Sie profilieren sich mit einem Zertifikat als kompetente Beraterin bzw. kompetenter Berater rund um Fragen zur Vermögensnachfolge.

• Sie steigern Ihren Beratungserfolg nachhaltig durch eine vertrauensvolle Kundenbindung und erzielen hohe Abschluss- und Empfehlungsquoten.

• Sie können Ihre Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um die Vermögensnachfolge kompetent betreuen, die finanziellen Risiken Ihrer Kunden einschätzen und Lösungen hierfür anbieten.

Einführung in das Generationenmanagement und rechtliche Grundlagen - E-Learning 

Private Vermögensnachfolge (Zivilrecht)

• Verwandtenerbrecht
• Ehegattenerbrecht
• Pflichtteil
• Ausschlagung
• Wichtige Gestaltungsmöglichkeiten: Vermächtnis, Vor- und Nacherbschaft, Teilungsanordnung …
• Verfügungen zugunsten Dritter

Private Vermögensnachfolge (Steuerrecht)

• Erbschafts-/Schenkungssteuer
• Immobilien in der Nachfolgeplanung
• Gestaltungsmöglichkeiten zur Steuerreduzierung
• Lebensversicherungsgestaltungen in der Praxis

Immobilien in der Nachfolgeplanung

• Besonderheiten bei Immobilien in der Nachfolgeplanung
• Unentgeltliche und entgeltliche Übertragungen
• Nießbrauchgestaltungen
• Das Familienheim in der Beratungspraxis

45-minütige Lernerfolgskontrolle (online)

• Daniel Robert

Das Zertifikatsprogramm endet mit einer 45-minütigen Lernerfolgskontrolle (online).

Abschluss: Spezialist/-in für Generationenmanagement

Um einen reibungslosen, guten Austausch bei den Live-Online-Modulen zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html

Zu Beginn der Qualifizierung wird das E-Learning "Einführung in das Generationenmanagement und rechtliche Grundlagen" freigeschaltet.