Firmenkundenberater und Firmenkundenberaterinnen

• Sie erlangen wesentliches praktisches, steuerliches und juristisches Wissen, um Unternehmensnachfolgen erfolgreich zu begleiten.
• Sie kennen die Bedeutung sowohl der zwischenmenschlichen als auch der finanziellen Aspekte der Unternehmensnachfolge.
• Sie sind in der Lage, praxisorientierte Lösungen zu entwickeln sowie Kunden und Kundinnen in Nachfolgesituationen kompetent und vertriebsorientiert zu beraten.

Einführung und Analyse des Praxisfalls 

• Einführung in das Thema Unternehmensnachfolge
  
  • Bedeutung und Herausforderungen der Nachfolge
    
  • Überblick über den Nachfolgeprozess
• Präsentation des Praxisfalls
  
  • Hintergrundinformationen zum Unternehmen
  • Darstellung der aktuellen Situation und der Nachfolgeproblematik
• SWOT-Analyse des Unternehmens
  • Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
• Erste Strategien zur Nachfolgeregelung erarbeiten
  • Zieldefinitionen und Prioritäten setzen
  • Identifizierung und Ausschluss von möglichen Nachfolgern und Nachfolgerinnen

Vertiefung und Präsentation der Lösungsvorschläge 

• Vertiefung der Nachfolgestrategien
  • Finanzielle und organisatorische Aspekte
  • Vorgehensweisen bei der Kommunikation mit dem aktuellen Eigentümer und den potenziellen Nachfolgern und Nachfolgerinnen
• Entwicklung eines Nachfolgeplans
  • Zeitplan und Meilensteine
  • Maßnahmen zur Sicherung der Unternehmenswerte

Rechtliche Herausforderungen bei der Nachfolge 

• Einführung in die rechtlichen Aspekte der Unternehmensnachfolge
  • Gesellschafts- und erbrechtliche Grundlagen
  • Rechtlicher Gestaltungsbedarf bei der Nachfolge
  • Rechtliche Fallstricke und Absicherung
  • Haftungsfragen und Risikominimierung
  • Arbeit mit Praxisbeispielen
  • Analyse und Diskussion von Echtfällen
• Entwicklung rechtlicher Strategien für den Praxisfall

Steuerliche Fragestellungen in der Nachfolge 

• Einführung in steuerliche Aspekte der Unternehmensnachfolge
  • Steuerliche Unternehmensbewertung
  • Erbschaft- und Schenkungsteuer
  • Gestaltungsmöglichkeiten und Optimierung
  • Fallstricke und Lösungsmöglichkeiten
  • Arbeit mit Praxisbeispielen
  • Analyse und Diskussion von Echtfällen
• Entwicklung steueroptimierter Strategien für den Praxisfall

In der Thematik der Unternehmensnachfolge erfahrene Sparkassenpraktiker aus dem Bereich Firmen- und Unternehmenskundenbetreuung, Steuerberater und Juristen

Das Zertifikatsprogramm schließt mit einer 45-minütigen Lernerfolgskontrolle ab (online). Diese findet statt am 10.10.2025 von 10:00-10:45 Uhr.

Abschlusstitel bei erfolgreicher Prüfung: Zertifizierter Nachfolgeberater Firmenkunden/ zertifizierte Nachfolgeberaterin Firmenkunden