Individualkundenbetreuer/-innen, Wertpapierberater/-innen und Private Banking-Berater/-innen

• Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Erfordernisse in den jeweiligen Prozessen.
• Sie wenden OSPlus_neo im Rahmen der Wertpapierberatung und den Orderprozessen sicher an und nutzen vertriebliche Chancen.
• Sie erhalten ein Update zu den Änderungen aus dem OSPlus-Release, insbesondere zum Thema Nachhaltigkeit.

Praxisorientiertes Vorstellen der OSPlus_neo Prozesse

• Anlageberatung (BPA),
• Wertpapierberatung (WPG),
• WpHG-Stammdaten (WPHGN),
• Wertpapiercockpit (WPC),
• Empfehlungsliste (PEL),
• Orderprozesse: DekaBank und dwpbank

Neuerungen in den Beratungsprozessen aus dem OSPlus-Release,
insbesondere zum Thema Nachhaltigkeit

• Lars Krieger