Führungskräfte im Privatkundenmarkt, Berater/-innen mit Wertpapierkompetenz, Verantwortliche für das Wertpapiergeschäft

• Sie wissen, wie der neue Anlagekompass mit Spaß, Effizienz und Präzision zu mehr Vertriebserfolg im Privatkundenmarkt in der Anlageberatung führt.
• Sie sind vertraut mit neuen Perspektiven auf unser Marktumfeld: Gen Z verstehen, im Wettbewerb mit Neobrokern bestehen und Abschlüsse steigern.
• Sie diskutieren diese Themen im interaktiven Deep-Dive und nutzen den Raum für den strategischen Austausch unter Expertinnen und Experten.

Der Anlagekompass: mit Spaß und Effizienz zum Vertriebserfolg

Wir haben unser bisheriges Tool, den Anlageberatungsprozess, weiterentwickelt. Entstanden ist der Anlagekompass – ein Instrument, das weit über eine rein technische Unterstützung hinausgeht. Er ist die Antwort auf die Frage, wie wir im aktuellen Marktumfeld maximale regulatorische Sicherheit mit einer qualitativ hochwertigen Anlageberatung vereinen.

Das aktuelle Marktumfeld für digitale Selbstentscheider

Wir beschäftigen uns mit den Werten und Einstellungen der Generation Z in Bezug auf Geld, Investitionen und Vermögensaufbau sowie der Nutzung von sozialen Medien, Influencer-Marketing und interaktiven Plattformen. Dabei spielen Trends in der Fintech-Branche und neue Technologien eine große Rolle, um die Anforderungen und Erwartungen von Gen Z zu erfüllen.

Unsere kraftvolle Antwort in der SFG: S-neo

Hiermit stellen wir uns den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden und sind eine echte Alternative zu Neobrokern. Ziel ist es dabei, weitere substanzielle Mittelabflüsse zu verhindern und  bestehende Kundenbeziehungen zu stärken. Wie kann im stationären Vertrieb das Upgrade zum beratungsaffinen Kaptalanleger gelingen und umgekehrt ein Downgrade verhindert werden?

Wir bieten Ihnen im Rahmen dieses Info-Forums neben Impulsvorträgen auch die Möglichkeit zum Austausch untereinander und zu intensiven Diskussionen zu den oben beschriebenen Fokusthemen.

Den konkreten Tagesablauf werden wir zeitnah veröffentlichen.

• Birgit Knoll
• Thorsten Meier
• Luca Rolle