• Sie erwerben handlungsorientiert und praxisnah Grundlagenwissen und Produktkenntnisse zur profilgebenden Berufsbildposition "Zu Vorsorge und Absicherung informieren" kennen.
• Sie erkennen Vorsorgebedarfe, können Kunden bei einfachen Fragen zur Altersvorsorge beraten und an Berater überleiten.

• Erwerbsminderung
• Hinterbliebenenabsicherung
• Finanzielle Sicherheit im Alter / Gesetzliche Rente / Betriebsrente
• Versorgungslücken

Produktangebote der Sparkasse

• Banksparpläne / Fondssparpläne
• Kapitalverrentungen
• Riester-Rente / Wohn-Riester / Rürup-Rente
• Kapital-, Lebens- und Rentenversicherung
• Betriebliche Altersvorsorge

 Besteuerung von Alterseinkünften

• Rentenbesteuerung / Ertragsanteil
• Steuerfreigrenzen und Freibeträge

 Aktiver Vertrieb

• Zielgruppen für die Altersvorsorge / Kundennutzen
• Bedarfs- und risikogerechte Angebote
• Tarife und Prämien
• Prospekte / Vordrucke / EDV-Eingabe
• Training von Beratungsgesprächen
• Nachbearbeitung
• Cross-Selling

 Methodik:

• Fallstudien, Rollenspiele, Gruppenarbeiten

Die Inhalte entsprechen der in der/dem Ausbildungsordnung/dem Ausbildungsrahmenplan profilgebenden Berufsbildposition 7 Zu Vorsorge und Absicherung informieren (§4 Abs. 2 Nr. 7) 7 a, c,d,e)