Riester Grundlagenseminar - die Basis der Riester-Sachbearbeitung

Hörder Burg - Panoramafoto der Sparkassenakademie NRW in Dortmund

Riester Grundlagenseminar - die Basis der Riester-Sachbearbeitung

Lesezeichen

PDF-Druck

Die Bearbeitung von Riester-Verträgen ist komplex. Legt man die Ergebnisse der sogenannten Fokusgruppe und damit die mögliche zukünftige Förderung der Altersvorsorge zugrunde, so wird die Komplexität noch steigen und das Thema Riester weiter an Bedeutung gewinnen. In diesem Seminar erfahren Sie alles Wissenswerte dazu.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Marktfolge, die sich Grundlagenwissen zur Bearbeitung von Riester-Zulagenanträgen, Festsetzungsanträgen und dem Jahrespaket (insbesondere Neuerungen in 2024) aneignen möchten

IHR NUTZEN

Sie sind vertraut mit dem Ablauf und Umgang der Zulagenanträgen.
Sie kennen die grundlegenden steuerlichen Anforderungen der Riester-Geschäftsvorfälle.
Sie sind in der Lage, eine unschädliche von einer schädlichen Verwendung zu unterscheiden.

PROGRAMM / INHALT

PROGRAMM/INHALT

Zulagenbeantragung und Folgeprozesse

Zulagenantrag und Dauervollmacht /Einwilligung
Jahrespaket: Jahresinformation nach § 7a AltZertG und Bescheinigung nach § 92 EStG
Prozess zur Zulagenbeantragung und deren Störfälle
Unterscheidung manueller und maschineller Bearbeitung
Unterscheidung von geförderten, ungeförderten und förderfähigen Beiträgen
Folgebearbeitung von Zulagenanträgen
Auswirkung unterschiedlicher Buchungen
Zahl- und Rückzahlverfahren der ZfA/Verzicht der Zulagenrückforderungen der ZfA beim Anbieter in bestimmten Geschäftsvorfällen
Erläuterung der Fristen für die Kommunikation Anbieter/ZfA
Erläuterung von Praxisfällen unter Anwendung der Finanz-Informatik

Schädliche Verwendung