Berater/-innen aus dem Private Banking und Vermögensmanagement, Firmenkundenbetreuer/-innen, Immobilienspezialistinnen und Immobilienspezialisten sowie Mitarbeiter/-innen in rechtsberatenden Funktionen der Sparkassen

• Sie kennen sinnvolle Vorgehensweisen zur Etablierung der Geschäftsmodelle Stiftungsmanagement und/oder Testamentsvollstreckung.
• Sie sind in der Lage, die Mehrwerte im Kundengeschäft klug zu positionieren und wissen, wie Sie Problemfelder vermeiden.
• Sie gewinnen Kontakte für ein wertvolles Netzwerk, um über praxisnahe Umsetzungen im Austausch zu bleiben.

Stiftungsmanagement – Nachhaltig Gutes tun

• „Markenzeichen“, Zweck, Vermögen und Organisation einer Stiftung
• Welche Stiftungslösung passt zur Sparkasse? – Die rechtsfähige Stiftung oder die Treuhandstiftung
• Haftung des Stiftungsvorstandes
• Steuerliche Aspekte für die Stiftung und den Stifter: Vorteile der Gemeinnützigkeit, Abgrenzung von Zustiftung und Spende, zeitnahe Mittelverwendung und Rücklagen, Steuerersparnis für den Stifter
• Aus der Praxis für die Praxis – Der laufende Geschäftsbetrieb einer Stiftung

Testamentsvollstreckung durch Sparkassen – Rechtliche Aspekte und vertriebliche Chancen

• Zielgruppen von Testamentsvollstreckungsmandaten
• Rechte und Pflichten eines Testamentsvollstreckers
• Die Testamentsvollstreckung aus dem Blick sparkassenspezifischer Fragen – insbesondere in Bezug auf personelle und organisatorische Ressourcen
• Erschließung neuer Ertragsfelder: Differenzierung der Begriffe Testaments-vollstreckervergütung, Vergütung berufsbezogener Dienste sowie Aufwendungsersatz
• Cross-Selling-Potentiale im Rahmen der Vermarktung von Immobilien und Anlage von Vermögenswerten
• Vermeidung von Haftungsrisiken: Notwendige Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen

Kommunikation, Chancen und Grenzen des Generationenmanagements

• Die Geschäftsmodelle Stiftung und Testamentsvollstreckung „in Kombination“
• Preise im Generationenmanagement
• Qualitative Anforderungen an das Know-how der Berater sowie an Softwarelösungen
• Marketing und Kommunikation der Generationenberatung
• Das Rechtsdienstleistungsgesetz aus dem Blick der Praxis: Erlaubte Rechtsdienstleistungen vs. Grenzen der Beratung

• Michael Pospischil