Nachhaltig agieren in der Anlageberatung - Update (E-Learning)

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Nachhaltig agieren in der Anlageberatung - Update (E-Learning)

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Die Bedeutung von Nachhaltigkeit steigt weiter, ebenso wachsen die regulatorischen Anforderungen. Dieses wirkt sich direkt auf die Beratung aus. Mit dem OSPlus-Release 23.1 werden die neuen Anforderungen ab November 2023 in den Beratungsprozessen umgesetzt. Was bedeutet dieses für die Beratenden im Wertpapiergeschäft? Welche Prozesse werden inhaltlich mit dem OSPlus-Release 23.1 angepasst? In unserem neuen E-Learning „Nachhaltig agieren in der Anlageberatung – Update“ werden die Neuerungen in nur 30 Minuten praxisnah vermittelt.

ZIELGRUPPE

  • Berater/-innen und Führungskräfte im Privatkundenmarkt mit Wertpapierkompetenz
  • Mitarbeiter/-innen mit Verantwortung für das Wertpapiergeschäft

IHR NUTZEN

  • Sie erfahren, welche rechtlichen und fachlichen Grundlagen in der Anlageberatung zur Nachhaltigkeit nun gelten.
  • Sie kennen die Neurungen bei der Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenz in Kundengesprächen und können passende Produktlösungen finden.
  • Sie wissen, wie Sie diese Neuerungen konkret in der Anlageberatung nutzen können, um erfolgreich zum Abschluss zu kommen.

PROGRAMM / INHALT

Rechtliche und fachliche Grundlagen in der Anlageberatung zur Nachhaltigkeit

  • EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums und Grundsätze möglicher Investmentstrategien
  • Produkte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen - Typen und neue Differenzierungen

Umsetzung der Neuerungen in den Beratungsprozessen

  • Erfassung der Nachhaltigkeitspräferenz in den unterschiedlichen Produkttypen
  • Neuerungen bei ESG-Strategie-Produkten mit Berücksichtigung von Umwelt und Sozialem (PAI)

Der Weg zu den passenden Produktlösungen

  • Filterfunktionen und ihre erweiterten Möglichkeiten
  • Wichtige wesentliche Änderungen bei einem "roten Zielmarkt" bei der Prüfung der Nachhaltigkeitspräferenz 
  • Zwei unterschiedliche Möglichkeiten im Beratungsgespräch: Die Erfassung einer temporären Nachhaltigkeitspräferenz und die Anpassung der Nachhaltigkeitspräferenz für nur eine Produktempfehlung

Die erfolgreiche Umsetzung in verschiedenen Gesprächssituationen

  • Vor der Produktberatung und der Zielmarktprüfung
  • Nach der Produktempfehlung und einem "roten Zielmarkt" bzgl. der Prüfung der Nachhaltigkeitspräferenz 

HINWEIS(E)

Ergänzend zu dem E-Learning empfehlen wir unser Angebot 02.535 Nachhaltigkeit in der Anlageberatung: fachliches und vertriebliches Update
Nutzen Sie die Chance im Austausch mit Expertinnen und Experten Ihr Wissen zu vertiefen und Tipps für die Praxis mitzunehmen.

DAUER

30 Minuten

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PREIS(E)

30,00 €

je Lerner/-in. Pauschalpreis ab 100 Lernenden

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0231/22240-754 0231/22240-717 kundenbetreuung@mittelstandscampus-nrw.de

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      insgesamt 20 Tage (mit Onlinelernen)

      Fachseminar Individualkundenbetreuung
    • 02.170
      7,5 Tage
      Zertifikatsprogramm Deka-InvestmentBerater/-in
    • 03.100
      26 Tage
      Fachseminar Financial Consultant (HFM)
    • 02.110
      15 Tage (Onlinelernen)
      Fachseminar Individualkundenbetreuung kompakt (online)

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