Fachseminar Individualkundenbetreuung

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Fachseminar Individualkundenbetreuung

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Fachseminare ermöglichen eine umfassende Qualifizierung für Spezialistenaufgaben. Eng verzahnt mit der Praxis und in kompakter Form wird hier das erforderliche Know-How "auf den Punkt" gebracht und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermittelt, wie es angewendet werden kann.
Selbstlernphasen und zeit-unabhängig lösbare Aufgaben bieten Beratern/-innen für vermögende Individualkunden einen erhöhten Mehrwert für ihre Praxis.

ZIELGRUPPE

Individualkundenbetreuer/-innen

IHR NUTZEN

  • Sie qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Individualkunden.
  • Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um Ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen.
  • Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.
  • Sie ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.
Ihre Lernreise: Fachseminar Individualkundenbetreuung
Start
E-Learning
4,0 Stunde(n)
Vermögensnachfolge
E-Learning
8,5 Stunde(n)
Vorsorge und Versicherung
E-Learning
1 Stunde(n)
Nachhaltig agieren: Weil’s um mehr als Geld geht!
E-Learning
0,5 Stunde(n)
Nachhaltig agieren in der Anlageberatung - Update
E-Learning
1,5 Stunde(n)
Künstliche Intelligenz - KI-Insights für Anwenderinnen und Anwender
E-Learning
6,0 Stunde(n)
Sachkunde in der Anlageberatung für vermögende Kunden: Rechtliche Grundlagen
Seminar
1 Tag
Volkswirtschaftslehre
Webinar
1 Tag
Investmentfonds
Seminar
1 Tag
Fundamentalanalyse und technische Aktienanalyse
Seminar
1 Tag
Immobilien als Kapitalanlage und Anbahnung Baufinanzierung
Seminar
1 Tag
Fundamentalanalyse und technische Aktienanalyse
Seminar
1 Tag
Festverzinsliche Wertpapiere und strukturierte Produkte
Seminar
1,5 Tage
Steuern
Seminar
1 Tag
Alternative Investments
Seminar
1 Tag
Versicherungen und Vorsorge
Seminar
3,0 Stunde(n)
Nachfolgemanagement
Seminar
1 Tag
Depots analysieren und strukturieren
Digitale LEK
3,5 Stunde(n)
Fachseminar Individualkundenbetreuung - schriftliche Lernerfolgskontrolle
Seminar
1 Tag
Vertriebstraining
Seminar
1 Tag
Training zum BPA
Seminar
2,0 Tage
Training Gesprächsführung - integrierte mündliche Lernerfolgskontrolle
Digitale LEK
1 Tag
Fachseminar Individualkundenbetreuung - mündliche Lernerfolgskontrolle
Ziel

PROGRAMM / INHALT

  • Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
  • Aktuelles Investmentfondsgeschäft
  • Analyse und Bewertung von Renten
  • Fundamentalanalyse und technische Analyse
  • Strukturierte Produkte
  • Alternative Investmentfonds - Immobilienfonds und Fonds der neuen Generation
  • Depotanalyse und Depotstrategie
  • Steuerliche Kenntnisse für die Beratung
  • Rechtsfragen in der Individualkundenberatung
  • Immobilien als Kapitalanlage
  • Vorsorge- und Versicherungsfragen in der ganzheitlichen Vermögensberatung
  • Nachfolgemanagement
  • Praxistraining Anlageberatung bei Individualkunden
  • Sicherheit in schwierigen Gesprächssituationen
  • Digitale Kompetenz


____________________

* Eine Anrechnung von 15 Zeitstunden ist im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) möglich. 

REFERENT/-INNEN

Mitarbeiter/-innen der Sparkassen-Finanzgruppe sowie externe Spezialisten/-innen

VORAUSSETZUNG(EN)

  • Studiengang Sparkassenfachwirt/-in für Kundenberatung oder vergleichbarer Kenntnisstand
  • Kenntnisse des Sparkassen-Finanzkonzepts und des Beratungsprozesses Anlageberatung

HINWEIS(E)

Das Fachseminar wird live-online in Webex mit Trainings in Präsenz durchgeführt. Zur Seminarvorbereitung und begleitend werden Selbstlernmedien zum Eigenstudium (E-Learnings) angeboten, die ca. 3 Wochen vor Fachseminarbeginn freigeschaltet werden. Detaillierte Informationen und Termine, die den jeweiligen Fachseminar-Durchgang betreffen, finden Sie im PDF-Dokument bei der Terminansicht.

Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie berechtigt, den Titel Geprüfter Individualkundenbetreuer bzw. Geprüfte Individualkundenbetreuerin Sparkassen-Finanzgruppe zu führen.

Aufbauend auf dem Fachseminar Individualkundenbetreuung besteht die Möglichkeit das Fachseminar Financial Consultant (03.100) zu besuchen.

DAUER

15 Tage

insgesamt 20 Tage (mit Onlinelernen)

IDD-ZEITSTUNDEN

15,0

PREIS(E)

5.525,00 €

Ohne Termin vormerken

Unverbindlich vormerken

    • 01.111
      1 Stunde
      Nachhaltig agieren: Weil’s um mehr als Geld geht! (E-Learning)

      sparkassenakademie_just e-learn logo_rgb_standard.png

      Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Handlungsfelder auch für Sparkassen. Mit diesem neuen E-Learning werden Kenntnisse vertieft und durch Beispiele aus der Sparkassen-Finanzgruppe und dem persönlichen Umfeld konkretisiert.

    • 02.536
      0,5 Stunden
      Nachhaltig agieren in der Anlageberatung - Update (E-Learning)

      Die Bedeutung von Nachhaltigkeit steigt weiter, ebenso wachsen die regulatorischen Anforderungen. Dieses wirkt sich direkt auf die Beratung aus. Mit dem OSPlus-Release 23.1 werden die neuen Anforderungen ab November 2023 in den Beratungsprozessen umgesetzt. Was bedeutet dieses für die Beratenden im Wertpapiergeschäft? Welche Prozesse werden inhaltlich mit dem OSPlus-Release 23.1 angepasst? In unserem neuen E-Learning „Nachhaltig agieren in der Anlageberatung – Update“ werden die Neuerungen in nur 30 Minuten praxisnah vermittelt.

    • 15.448

      ca. 5 Minuten pro Videonugget insgesamt Content von etwa 60 Minuten

      Künstliche Intelligenz - KI-Insights für Anwenderinnen und Anwender (E-Learning)

      sparkassenakademie_just e-learn logo_rgb_standard.png

      Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten und kann dabei helfen, Aufgaben schneller zu lösen. Auch für die Finanzwelt ergeben sich zahlreiche Anwendungsfälle. In diesem E-Learning geben Expertinnen und Experten der S-Finanzgruppe einen Überblick über die für Sparkassen relevanten Chancen und Risiken. 

    • 02.898
      6 Stunden
      Sachkunde in der Anlageberatung für vermögende Kunden: Rechtliche Grundlagen (E-Learning)

      Mit MiFID II wurden neue Rechtsgrundlagen für die Qualifikation von Mitarbeitenden in Wertpapierdienstleistungsunternehmen eingeführt. Ziel des E-Learnings ist es, einen Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Wertpapiergeschäft für vermögende Kundinnen und Kunden zu erhalten, die für Anlageberater/-innen zum Sachkundenachweis nach § 1 WpHGMaAnzV erforderlich sind. Das E-Learning vermittelt als Grundlagenschulung die relevanten Vorschriften kompakt in fünf Kapiteln und dient Anlageberatern/-innen ihre Sachkunde zu erfüllen und nachzuweisen.

    • 02.560
      1 Tag
      Depots analysieren und strukturieren
      In Abhängigkeit von dem volkswirtschaftlichen Umfeld und der individuellen Kundensituation kann es sinnvoll sein, Kunden auf Depotumschichtungen anzusprechen. In diesem Seminar erwerben Sie dafür das nötige Rüstzeug: Sie werden mit der systematischen Depotanalyse vertraut gemacht und erarbeiten konkrete Umschichtungsvorschläge für verschiedene Kundenmotive. Eine nutzenorientierte Argumentation hilft Ihnen, Ihren Kunden individuelle Lösungen anzubieten.

Kontakt

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