Fachseminar Individualkundenbetreuung kompakt (online)

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Fachseminar Individualkundenbetreuung kompakt (online)

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Fachseminare ermöglichen eine umfassende Qualifizierung für Spezialistenaufgaben. Eng verzahnt mit der Praxis und in kompakter Form wird hier das erforderliche Know-How "auf den Punkt" gebracht und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermittelt, wie es angewendet werden kann.
Selbstlernphasen und zeit-unabhängig lösbare Aufgaben bieten Beratern/-innen für Individualkunden einen erhöhten Mehrwert für ihre Praxis.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte und Berater/-innen in der Individualkundenbetreuung, die für die Beratung vermögender Privatkunden/-innen qualifiziert werden sollen

IHR NUTZEN

  • Sie kennen die differenzierte Marktbearbeitung aus dem Blickwinkel der Effizienz- und Wachstumsstrategie und Ihre Rolle als zukunftsorientierte Individualkundenbetreuer/-in.
  • Sie sind in der Lage, Individualkunden fachlich und vertrieblich mit einem lebensphasenbezogenen Betreuungskonzept ganzheitlich und systematisch zu beraten. 
  • Sie sind vertraut mit der technischen Beratungsunterstützung und mit digitalen Vertriebswegen.
  • Sie können die erforderliche Sachkunde in der Anlageberatung nach WpHG-MaAnzV nachweisen.
Ihre Lernreise: Fachseminar Individualkundenbetreuung kompakt (online)
Start
E-Learning
8,5 Stunde(n)
Vorsorge und Versicherung
E-Learning
4,0 Stunde(n)
Vermögensnachfolge
E-Learning
6,0 Stunde(n)
Sachkunde in der Anlageberatung für vermögende Kunden: Rechtliche Grundlagen
E-Learning
1 Stunde(n)
Nachhaltig agieren: Weil’s um mehr als Geld geht!
E-Learning
0,5 Stunde(n)
Nachhaltig agieren in der Anlageberatung - Update
E-Learning
1,5 Stunde(n)
Künstliche Intelligenz - KI-Insights für Anwenderinnen und Anwender
Webinar
2,0 Tage
Investmentfonds
Webinar
1 Tag
Nachfolgemanagement
Webinar
2,0 Tage
Wertpapiere / Zertifikate
Webinar
1 Tag
Steuern
Webinar
1 Tag
Vorsorge und Versicherung
Digitale LEK
3,0 Stunde(n)
Schriftliche Lernerfolgskontrolle
Webinar
1 Tag
Bedarfsfeld Wohnen
Webinar
2,0 Tage
VdZ-Training - Aktive Kundenansprache, Wünsche und Ziele
Training
1 Tag
VdZ-Training Aktive Kunden-ansprache, Wünsche und Ziele inkl. Vorbereitung mdl. LEK
Digitale LEK
individuelle Dauer
Mündliche Lernerfolgskontrolle
Ziel

PROGRAMM / INHALT

Aktuelles Investmentfondsgeschäft

Bewertung und Analyse von Renten und Wertpapieren aus dem Beratungsprozess Anlageberatung

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz

Versicherungen und Altersvorsorgelösungen

Nachfolgeregelungen

Steuern in der Individualkundenbetreuung

Rechtliche Rahmenbedingungen (WpHG) und MiFID

Know-how im Bedarfsfeld Wohnen und Überleitung an Spezialisten

Digitale Kompetenz

Fallstudien / Praxistraining



____________________

* Eine Anrechnung von 15 Zeitstunden ist im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) möglich. 

REFERENT/-INNEN

Mitarbeiter/-innen der Sparkassen-Finanzgruppe sowie externe Spezialisten

VORAUSSETZUNG(EN)

  • Studiengang Sparkassenfachwirt/-in für Kundenberatung oder vergleichbarer Kenntnisstand
  • Kenntnisse des Sparkassen-Finanzkonzepts und des Beratungsprozesses Anlageberatung

HINWEIS(E)

Das Fachseminar wird live-online in Webex durchgeführt. Zur Seminarvorbereitung und begleitend werden Selbstlernmedien zum Eigenstudium (E-Learnings) angeboten, die ca. 3 Wochen vor Fachseminarbeginn freigeschaltet werden. Detaillierte Informationen und Termine, die den jeweiligen Fachseminar-Durchgang betreffen, finden Sie im PDF-Dokument bei der Terminansicht.

Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie berechtigt, den Titel Geprüfter Individualkundenbetreuer bzw. Geprüfte Individualkundenbetreuerin Sparkassen-Finanzgruppe zu führen.

DAUER

11 Tage
15 Tage (Onlinelernen)

IDD-ZEITSTUNDEN

15,0

PREIS(E)

4.295,00 €

Ohne Termin vormerken

Unverbindlich vormerken

    • 02.898
      6 Stunden
      Sachkunde in der Anlageberatung für vermögende Kunden: Rechtliche Grundlagen (E-Learning)

      Mit MiFID II wurden neue Rechtsgrundlagen für die Qualifikation von Mitarbeitenden in Wertpapierdienstleistungsunternehmen eingeführt. Ziel des E-Learnings ist es, einen Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Wertpapiergeschäft für vermögende Kundinnen und Kunden zu erhalten, die für Anlageberater/-innen zum Sachkundenachweis nach § 1 WpHGMaAnzV erforderlich sind. Das E-Learning vermittelt als Grundlagenschulung die relevanten Vorschriften kompakt in fünf Kapiteln und dient Anlageberatern/-innen ihre Sachkunde zu erfüllen und nachzuweisen.

    • 01.111
      1 Stunde
      Nachhaltig agieren: Weil’s um mehr als Geld geht! (E-Learning)

      sparkassenakademie_just e-learn logo_rgb_standard.png

      Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Handlungsfelder auch für Sparkassen. Mit diesem neuen E-Learning werden Kenntnisse vertieft und durch Beispiele aus der Sparkassen-Finanzgruppe und dem persönlichen Umfeld konkretisiert.

    • 02.536
      0,5 Stunden
      Nachhaltig agieren in der Anlageberatung - Update (E-Learning)

      Die Bedeutung von Nachhaltigkeit steigt weiter, ebenso wachsen die regulatorischen Anforderungen. Dieses wirkt sich direkt auf die Beratung aus. Mit dem OSPlus-Release 23.1 werden die neuen Anforderungen ab November 2023 in den Beratungsprozessen umgesetzt. Was bedeutet dieses für die Beratenden im Wertpapiergeschäft? Welche Prozesse werden inhaltlich mit dem OSPlus-Release 23.1 angepasst? In unserem neuen E-Learning „Nachhaltig agieren in der Anlageberatung – Update“ werden die Neuerungen in nur 30 Minuten praxisnah vermittelt.

    • 15.448

      ca. 5 Minuten pro Videonugget insgesamt Content von etwa 60 Minuten

      Künstliche Intelligenz - KI-Insights für Anwenderinnen und Anwender (E-Learning)

      sparkassenakademie_just e-learn logo_rgb_standard.png

      Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten und kann dabei helfen, Aufgaben schneller zu lösen. Auch für die Finanzwelt ergeben sich zahlreiche Anwendungsfälle. In diesem E-Learning geben Expertinnen und Experten der S-Finanzgruppe einen Überblick über die für Sparkassen relevanten Chancen und Risiken. 

Kontakt

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