Kundenberater/-innen im Private Banking, Vermögens- und Vorsorgemanagement (VuV), Fimenkunden- und Gewerbekundenbereich, Family Office sowie Financial und Estate Planner, Generationenberater und zertifizierte Finanical Consultants

• Sie sind in der Lage, Beratungsansätze im Bereich der Nachfolgeberatung zu erkennen und für eine kluge Ansprache zu nutzen.
• Sie entwickeln für Ihre Kunden eine Problemerkennungs-, Problemsensibilisierungs- und Problemlösungskompetenz.
• Sie kennen ausgewählte Aspekte des Erbrechts.
• Sie sind über klassische Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeberatung informiert.
• Sie haben die Möglichkeit, Ihre Themenschwerpunkte vorab zu wählen und dann im Seminar zu diskutieren.

Nachfolgeberatung

• Warum ist sie so sinnvoll und wie ist der Ablauf?

Problemerkennung

• Identifikation typischer Risiken

Problemsensibilisierung

• Richtige Ansprache der Kunden

Problemlösungskompetenz

• Management des Lösungsprozesses
• Kundenbindung
• Potenzial für Folgegeschäft

Überblick über ausgewählte Aspekte des Erbrechts und der gewillkürten Erbfolge

Größte Irrtümer in der eigenen Nachfolge
Größte Risiken in der eigenen Nachfolge

Ausgewählte Themenschwerpunkte

Die Schwerpunktsetzung im Seminar orientiert sich an den Wünschen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus den folgenden Vorschlägen können je 2 Themen vorab gewählt werden, die dann live mit dem Experten Jörg Plesse besprochen werden:

• Minderjährige als „Risiko“ und wie man damit umgeht
• Sittenwidriger Ehevertrag als Risiko und wie man es richtig machen sollte
• Familiengesellschaft als Lösungsansatz für verschiedene Risiken
• Patchwork- und Scheidungsfamilien als Risiko
• "Schlechtes" Testament als Risiko - worauf man bei einem Testament achten sollte
• Lebzeitig falsch geschenkt: Folgen und Lösungen
• Weitere Themen aus der Praxis auf Wunsch

• Jörg Plesse

Diese Veranstaltung ist mit einem Tag anrechenbar für die Rezertifizierung Financial Consultant.

Sechs Zeitstunden können im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden.