Depots analysieren und strukturieren

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Depots analysieren und strukturieren

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In Abhängigkeit von dem volkswirtschaftlichen Umfeld und der individuellen Kundensituation kann es sinnvoll sein, Kunden auf Depotumschichtungen anzusprechen. In diesem Seminar erwerben Sie dafür das nötige Rüstzeug: Sie werden mit der systematischen Depotanalyse vertraut gemacht und erarbeiten konkrete Umschichtungsvorschläge für verschiedene Kundenmotive. Eine nutzenorientierte Argumentation hilft Ihnen, Ihren Kunden individuelle Lösungen anzubieten.

ZIELGRUPPE

Individualkundenbetreuer/-innen; Mitarbeiter/-innen aus Wertpapierabteilungen

IHR NUTZEN

  • Sie sind in der Lage, Depotpotenziale zu erkennen und richtig zu analysieren.
  • Sie können aus den ermittelten Depotstrukturen konkrete Vorschläge für praxistaugliche Depotumschichtungen erarbeiten.
  • Sie stellen bei Ihrer Argumentation den Kundenbedarf in den Mittelpunkt.

PROGRAMM / INHALT

Depotpotenzial erkennen

  • Depotbestand beim Kunden erfolgreich aufnehmen
  • Kundendepots differenzieren (z. B. auch Sparkassen- versus Fremdbankdepots)

Depots analysieren

  • Anlageklassen richtig katalogisieren und daraus erste Möglichkeiten zur Umschichtung erkennen
  • Risiken der Assetklassen für Berater und Kunden greifbar(er) beschreiben und visualisieren - Kundendepots nach theoretischen Modellen strukturieren
  • Kundendepots praxisnah strukturieren

Einwände motivorientiert behandeln und dabei richtig argumentieren

  • Unsicherheiten aus aktuellen Kapitalmarktsituationen aufgreifen
  • Argumentationshilfen nutzen

Umschichtungsvorschläge für bestehende Kundendepots praxisnah erarbeiten 

Hinweis:

Bitte senden Sie vorab ein bis zwei anonymisierte eigene Kundendepots inkl. der Kundenprofile sowie die Musterportfolios per Mail an: elisabeth.schnecking@ska.nrw

VORAUSSETZUNG(EN)

Fachseminar Individualkundenbetreuung oder vergleichbarer Kenntnisstand

HINWEIS(E)

Das Seminar greift Inhalte aus dem Fachseminar Individualkundenbetreuung auf und vertieft sie.

DAUER

1 Tag

PREIS(E)

360,00 €

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      insgesamt 20 Tage (mit Onlinelernen)

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